Dos grandes productores de petróleo de Texas están uniendo fuerzas en un acuerdo valorado en 26.000 millones de dólares, el último de una ola de consolidación en el sector energético estadounidense.
Diamondback Energy y Endeavor Energy Resources, ambos actores importantes en el floreciente campo petrolero de la Cuenca Pérmica que se extiende a ambos lados de Nuevo México y Texas, anunciaron el lunes que se fusionarán en un acuerdo de efectivo y acciones, en el que los accionistas de Diamondback poseerán aproximadamente el 60% del total de la empresa. .
La cuenca del Pérmico alguna vez fue vista como una zona desgastada. Pero durante la última década, los avances tecnológicos, incluida la llegada del fracking, o pozos horizontales fracturados hidráulicamente, han abierto al desarrollo sus campos de esquisto ricos en petróleo y gas. La cuenca se ha transformado en el campo de petróleo y gas más productivo de Estados Unidos.
«Con esta combinación, Diamondback no sólo crece, sino que mejora», dijo Travis Stice, director ejecutivo de la compañía, en un comunicado. La noticia hizo que las acciones de Diamondback subieran un 10%.
Diamondback Energy, fundada en 2007 y que cotiza en bolsa desde 2012, reportó 9.600 millones de dólares en ingresos, principalmente provenientes del petróleo, y más de 4.000 millones de dólares en ganancias en su último año fiscal. Tiene un valor de mercado de aproximadamente 27 mil millones de dólares.
«Diamondback se construyó mediante una estrategia de adquisición y explotación», escribió Stice en una carta a los accionistas en noviembre. Agregó que ser un «operador de bajo costo» es la fortaleza de la compañía y que «esperamos que Diamondback siga siendo un consolidador en el futuro».
Las raíces de Endeavor se remontan a 1979, cuando un emprendedor, Autry Stephens, perforó su primer pozo en el oeste de Texas. Transformó su negocio en Endeavor en el año 2000, y se ha convertido en uno de los operadores privados más grandes del país. Pero Stephens, cuyo valor estimado por Bloomberg es de casi 15.000 millones de dólares, tiene ahora 85 años, y la actual ola de consolidación hace que éste sea un buen momento para vender.
«Al mirar hacia el futuro, confiamos en que combinarnos con Diamondback representa una oportunidad transformadora para nosotros», dijo Stephens en un comunicado.
La fiebre por los acuerdos ha arrasado la industria, mientras las compañías de petróleo y gas se apresuran a consolidarse a pesar de las predicciones de que el pico del petróleo está a sólo unos años de distancia a medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles. Con el paso de los años, la industria de la perforación de esquisto se ha convertido en un proceso industrial, en el que las empresas más fuertes adquieren más superficies para obtener mejores opciones y menores costos.
La empresa combinada sería un actor importante, produciendo 816.000 barriles de petróleo y gas por día de un total de 838.000 acres. Podría alcanzar el punto de equilibrio financiero con un petróleo a menos de 40 dólares el barril, muy por debajo del precio actual de alrededor de 76 dólares el barril del West Texas Intermediate, el estándar estadounidense, según un comunicado de prensa.
Las empresas esperan que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de este año, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas.
El pasado otoño se anunciaron uno tras otro una serie de acuerdos importantes. En octubre, Exxon Mobil dijo que compraría Pioneer Natural Resources por 59.500 millones de dólares, posicionando a Exxon como el mayor operador del Pérmico. Más tarde ese mes, Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, dijo que compraría Hess en un acuerdo valorado en 53 mil millones de dólares, aunque los activos más valorados en esa transacción estaban en el extranjero, en Guyana.
Occidental Petroleum hizo un movimiento agresivo hacia el Pérmico en 2019, cuando venció a Chevron al gastar casi 40 mil millones de dólares para comprar Anadarko Petroleum. En diciembre pasado, Occidental anunció que compraría CrownRock, un productor privado de petróleo de la región, por 12.000 millones de dólares. La compra cubrió 94.000 acres, incluidas alrededor de 1.700 ubicaciones no desarrolladas, dijo Occidental.
La Cuenca Pérmica ha sido el foco de los ambientalistas preocupados por cómo el auge del fracking ha agotado los recursos hídricos y ha provocado emisiones de metano.
Stanley Reed contribuyó al reportaje.
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